Conseils en patrimoine





Se construire un patrimoine

Quel est l’intérêt de se constituer un patrimoine pour un jeune souvent sans argent ?
Toute notre philosophie pourrait se réduire à la lecture de la fable de Jean de La fontaine
« la Cigale et la Fourmi »
Nous pensons qu’être prévoyant, penser à l’avenir, avoir des projets, est une garantie de liberté. L’anticipation des aléas, inévitables et quasi certains, de la vie peuvent être fortement amorti par une épargne construite avec intelligence.
Il est important dès le départ de prendre les bonnes directions, avec des personnes stables.

Depuis, déjà 20 ans, nous assistons « comme un médecin de famille » des particuliers dans la constitution de leurs patrimoines.

Assistance à la gestion de Patrimoine

Tous, nous avons un patrimoine.
(Définition Dict. Le petit Robert : Ensemble des droits et des charges d’une personne appréciables en argent.)
Souvent, il s’est constitué suivant les rencontres, à la banque ou ailleurs. Sans cohérence, sans vision globale.
Il est d’ailleurs impossible avec des conseillers qui changent tous les trois ou cinq ans d’avoir une vision globale.
Certains d’entre vous, tellement déçu par ce non-service personnalisé sont attiré par
l’auto- gestion de leur placements.
Ce n’est pas la bonne méthode (non plus).
C’est oublier l’importance affective que vous avez avec l’argent.
Votre état psychologique à certains moments n’est pas propice à de bonnes prises de décisions.
Un tiers, fiable et présent sur la durée permet grâce à des entretiens réguliers de faire évoluer
positivement votre patrimoine, quelque soit les évènements de la vie, de sa fortune.

 


 

l'équipe

Yves Giquel Gérant

Yves Gicquel
Gérant

 

 

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